01 - Para Pedro - (José Mendes-José Portela Delavy)
02 - Picaço Velho - (José Mendes)
03 - Surpresa Da Vida - (José Mendes)
04 - Saudade De Lagôa Vermelha - (Elyo Teodoro)
05 - Terra Que Canto - (Luiz Menezes)
06 - Mensagem De Saudade - (José Mendes)
07 - Mulher Feia - (José Mendes-Noel Silveira)
08 - Canto Da Siriema - (José Mendes-Leonel Dos Santos)
09 - Valsa Do Adeus - (Ney Fernandes-José Mendes)
10 - Terra Brasileira - (José Mendes-Luiz Muller)
11 - Corações Amantes - (Milongueiro-José Mendes)
12 - Última Lembrança - (Luiz Menezes)
