01 - Tordilho Negro
02 - Vou Pra Santa Catarina
03 - Castelhana
04 - Abre o Fole Tio Billa
05 - Bugio da Fronteira
06 - Criado em Galpão
07 - Eu Sou do Sul
08 - Ala Pucha
09 - Bailanta do Tibúrcio
10 - Baile da Mariquinha
11 - Cambichos
12 - E Disso que o Velho Gosta
13 - Fã e Amigo
14 - Guri
15 - Lembranças
16 - Nossa Vanera
17 - O Ventana
18 - Panela Velha
19 - Timbre de Galo
20 - Pout-Pourri Bugios