01 - TORDILHO NEGRO - OS SERRANOS
02 - LEMBRANÇAS - PORCA VÉIA
03 - ESPERO SER FELIZ - TEIXEIRINHA
04 - É DISSO QUE O VELHO GOSTA - BERENICE AZAMBUJA
05 - DESPEDIDA DE PEÃO - IEDO SILVA
06 - CAVALO TOSTADO - PORCA VÉIA
07 - PELEIA DE MANGO - GAÚCHO DA FRONTEIRA
08 - BAILANTA DO TIBÚRCIO - OS SERRANOS
09 - MEU CONSELHO - GILDO DE FREITAS
10 - DÉCIMA DO SORRO - PEDRO ORTAÇA
11 - VÁ EMBORA TRISTEZA
12 - MONARCA - GAÚCHO DA FORNTEIRA
13 - NEGO BOM NÃO SE MISTURA - CRIOLO DOS PAMPAS
14 - OH DE CASA - OS BERTUSSI
15 - VELHA GAITA - OSWALDIR E CARLOS MAGRÃO
16 - MORENA LUXUOSA - PORCA VÉIA
17 - BUGIO DOS BAILES - OS SERRANOS
18 - DESAFIO DA RANCHEIRA - GAUCHO DA FRONTEIRA
19 - RODEIO NO CÉU - OS TROVADORES
Crétitos: Baile Som