CD1
01 Alma Sertaneja (Cezar-Jotha Luiz)
02 Os Tres Boiadeiros (Anacleto Rosas Jr.)
03 Pai João (Tião Carreiro-Lucio Rodrigues de Souza)
04 Saudade de Minha Terra (Goiá-Belmonte) Part. Belmonte & Amaraí
05 Chico Mulato (Raul Torres-João Pacífico)
06 Meu Sertão
07 Cavalo Preto (Anacleto Rosas Jr.) Part. Inezita Barroso
08 Vaca Estrela e Boi Fubá (Patativa do Assaré) Part. Johnny Everson
09 Chuá Chuá (Pedro Sá Pereira-Ary Pavão)
10 Eu, Meu Deus e a Viola
11 Disco Voador (Palmeira) Part. Sérgio Reis
12 Chico Mineiro (Tonico-Francisco Ribeiro) Part. Sérgio Reis
13 Couro de Boi (Palmeira-Teddy Vieira)
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CD2
01 Geração De Cantador (Cezar-Beto Surian) Part. Craveiro & Cravinho, Ed & Fábio
02 Franguinho na Panela (Paraíso-Moacyr dos Santos) Part. Craveiro & Cravinho
03 Sementinha (Itapuã-Dino Franco) Part. Ed & Fábio
04 Ser Feio Não é Defeito (Cezar-Craveiro) Part. Craveiro & Cravinho, Ed & Fábio
05 Navalha na Carne (Tião Carreiro-Lourival dos Santos)
06 Com Deus na Frente (Zé Batuta-Julio Guidini-Sonivaldo Rodrigues)
07 Bom Jesus de Pirapora (Serrinha-Ado Benatti)
08 Obrigado ao Homem do Campo (Dom-Ravel)
09 Cheiro de Relva (Dino Franco-José Fortuna)
10 Terra Tombada (Carlos Cezar-José Fortuna) Part. Chitãozinho & Xororó
11 Você é Tudo Que Pedi Pra Deus (Roberta Miranda) Part. Chitãozinho & Xororó
12 Homenagem a Catulo (José Fortuna) Part. Todos os Convidados
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