01 Capa de Revista (José Homero-Gilmar)
02 Proposta (Itamaracá)
03 Musica da Saudade (Osvaldo Galhardi-Gilmar)
04 Só Mais Uma Vêz (Gilmar-Gilberto)
05 Homem Pássaro (Gilberto-Edinho da Mata)
06 Assino Com X (Gilmar-Osvaldo Filho)
07 Em Poucas Palavras (Edinho da Mata-Cancioneiro)
08 Triste (Marcos Roberto-Sergio Reis)
09 Luz do Amanhecer (Gilberto-Gilmar)
10 Praia da Solidão (Everaldo Ferraz-Da Silva)
11 Parede do Destino (Tony Damito-Miro Alves)
12 Palavras de Amor (Carlinhos-Anderson)
13 Eu Sempre Vou Lembrar Voce (Fazendeiro-Gilberto)
14 Minha Filha (Gilmar-Manoel Gomes)
15 Amor, Amor, Amor (Almir Rogerio-Jean Pierre, Adp. Fazendeiro)
16 O Trem das Sete (Raul Seixas)
17 Nas Ruas do Mundo (Ronaldo Adriano-Vicente Dias)
18 Distantes dos Olhos (Gilberto-Gilmar)
19 Homem Apaixonado (Gilberto-Gilmar)
20 Cabeça Pesada (Gilberto-Waldemar de Freitas Assunção)
21 Um, Dois, Três (Gilmar-Miguel Telles)
22 Quando Será o Amanhã (Gilberto-Gilmar-Paulo Roberto Jurazo)
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