Tião Carrero e Pardinho - 1977 - Rancho do vale

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01- RANCHO DO VALE - Balanço
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Cláudio Radonte)
02- DESESPERADO - Guarânia
(Dino Franco -Tião Carreiro)
03- ESTRAÇALHA CORAÇÃO - Balanço
(Carminha - Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
04- AMORES PERDIDOS - Chaneza
(Dino Franco - Tião Carreiro)
05- A MÃO DO TEMPO - Cateretê
(Tião Carreiro - José Fortuna)
06- O FILHO QUE NÃO VOLTA - Valseado
(Victor Settani - Vicente P. Machado)
07- ESPERANÇA MORTA - Corta Jeca
(Tião Carreiro - Pardinho - Mairiporã)
08- A VACA JÁ FOI P´RO BREJO - Cururú
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Vicente P. Machado)
09- AZULÃO DO REINO ENCANTADO - Pagode
(Lourival dos Santos - Pardinho - Arlindo Rosas)
10- MARIA BONITA - Arrasta-pé
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Vicente P. Machado)
11- UMA COISA PUXA A OUTRA - Pagode
(Lourival dos Santos - Tião Carreiro - Claudio Balestro)
12- CAÇADOR DO IVINHEMA - Cururú
(Dino Franco - Tião Carreiro)
13- O DIABO NÃO É TÃO FEIO COMO SE PINTA - Pagode
(Lourival dos Santos - Jesus Belmiro)
14- TESOURO DA MADRUGADA - Cururú
(Tião Carreiro - Lourival dos Santos - Braz Baccarin)

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